Studiu Deloitte: creșterea pieței asigurărilor încetinește, digitalizarea devine esențială

Presiuni economice și încetinirea creșterii pieței

La nivel global, asigurătorii se confruntă cu un context dificil, marcat de presiuni economice, volatilitate geopolitică și intensificarea riscurilor climatice. După o perioadă de relativă stabilitate și creștere a primelor subscrise, mai multe segmente ale pieței intră într-o fază de încetinire a ritmului de creștere, în condițiile în care costurile continuă să crească.

Studiul „Deloitte 2026 Global Insurance Outlook” estimează că segmentul asigurărilor non-viață, care a înregistrat o creștere globală de 4% a primelor subscrise în 2024, va avea un avans de doar 2,3% în 2026. Și asigurările de viață sunt așteptate să încetinească semnificativ, cu o scădere a ratei de creștere de la 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026, la nivel global. În Europa, dinamica este și mai slabă, de la 4,9% în 2024 la doar 1,7% în 2026.

Inteligența artificială, potențial de economii uriașe

În acest context, digitalizarea devine o necesitate economică. Potrivit estimărilor Deloitte, implementarea soluțiilor de inteligență artificială capabile să detecteze în timp real tentativele de fraudă ar putea genera economii de până la 160 de miliarde de dolari pentru asigurătorii non-viață până în 2032.

Beneficiile nu se opresc aici. Departamentele de subscriere pot utiliza asistenți bazați pe IA pentru a procesa și prioritiza volume mari de cereri, permițând verificarea unui număr mai mare de polițe fără creșterea personalului. În relația cu clienții, asistenții virtuali devin tot mai utilizați, contribuind la reducerea costurilor operaționale și la îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Tehnologia schimbă modelul de business

Infrastructura cloud, conexiunile API, dispozitivele IoT și inteligența artificială sunt printre cele mai frecvent utilizate inovații în sector. Dronele pentru inspectarea acoperișurilor, imaginile satelitare pentru evaluarea rapidă a daunelor în caz de catastrofe și senzorii IoT pentru monitorizarea în timp real permit deja anticiparea și reducerea pierderilor, pe toate liniile de business.

Cu toate acestea, studiul subliniază că datele fragmentate și sistemele IT învechite rămân principalele obstacole în valorificarea eficientă a inteligenței artificiale. O provocare majoră este și integrarea modernizării tehnologice cu dezvoltarea competențelor angajaților, astfel încât datele și instrumentele digitale să fie folosite eficient în activitatea zilnică.

Noi produse, noi parteneriate, noi riscuri

După ce segmentul asigurărilor de grup a atins un vârf în 2024, ritmul de creștere va încetini, însă cererea se mută spre produse adaptate noilor nevoi ale angajaților, precum asigurările de sănătate, inclusiv pentru sănătate mintală, sau asigurările pentru animale de companie. Într-o forță de muncă formată din cinci generații, asigurătorii sunt nevoiți să își diversifice portofoliile, incluzând beneficii precum îngrijirea vârstnicilor, creșe la sediul angajatorului sau sprijin pentru adopții.

În paralel, competitivitatea se va baza tot mai mult pe modele de capital mai agile, care combină riscul reținut cu reasigurarea și transferul parțial al riscurilor către piețele de capital. Astfel, companiile își pot lărgi baza de capital și își pot îmbunătăți reziliența în fața pierderilor majore.

Un sector sub presiune, forțat să se transforme

Pe lângă presiunile tehnologice, asigurătorii se confruntă cu consolidarea firmelor de brokeraj, care își sporesc puterea de negociere, și cu intrarea pe piață a unor jucători non-tradiționali. Răspunsul industriei constă în dezvoltarea unor rețele extinse de colaborare, inclusiv cu furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu, wellness sau telecomunicații, pentru a crea produse complementare și micro-asigurări.

Concluzia studiului este clară: într-un mediu economic volatil, digitalizarea și utilizarea inteligentă a tehnologiei nu mai sunt opționale, ci devin elemente esențiale pentru supraviețuirea și competitivitatea sectorului asigurărilor în anii următori.