Lăptăria cu Caimac atrage 3 milioane de euro printr-un plasament privat de obligațiuni

Matei Ion / 03 noi 2020 / 12:36
Obligațiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București
Obligațiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București

Agroserv Măriuța SA, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a încheiat cu succes plasamentul privat de obligațiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadență în 2025 și la o dobândă de 5,25%, anunță BT Capital Partners.

Obligațiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București. Lăptăria cu Caimac este primul business cu activitate în sectorul lactate care listează obligațiuni pe piața AeRO a BVB.

În cadrul plasamentului privat, compania a oferit spre vânzare 20.000 de obligațiuni negarantate și neconvertibile în acțiuni, cu o valoare nominală de 100 de euro, oferta fiind adresată unui număr de până la 150 investitori. Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost suplimentată, atrăgând în total 3 milioane euro la o dobândă de 5,25%, reprezentând cel mai mic cost de finanțare obținut în 2020 la oferte de obligațiuni similare. La plasament au subscris 94 de investitori, atât persoane fizice, cât și investitori instituționali.

Ministerul Finanţelor Publice a atras 90 de milioane de lei de la BĂNCI

BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a fost Intermediar și Consultant Autorizat al operaţiunii. BTCP a intermediat începând cu 2019 şapte emisiuni de obligațiuni corporative și trei tranzacții de fuziuni și achiziții în valoare de peste 300 de milioane de euro.

Următorul pas este pregătirea documentelor necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori București. Lăptăria cu Caimac își propune ca prima zi de tranzacționare să aibă loc în termen de o lună, sub simbolul MILK25E.

Fondurile obținute din listarea obligațiunilor vor fi folosite pentru dezvoltarea fabricii, pentru extinderea secției de producție și construcția unui depozit nou. În paralel, Lăptăria cu Caimac va desfășura alte două investiții: construirea unei stații de biogaz, și un sistem de recuperare și de refolosire a sticlei. Investițiile estimate pentru următorii ani se ridică la 16 milioane de euro.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.873
Diferența 0.0027
Zi precendentă 4.8703
USD
Azi 4.0969
Diferența -0.0011
Zi precendentă 4.098
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 26-11-2020
EUR flag1 EUR = 4.8730 RON
USD flag1 USD = 4.0969 RON
GBP flag1 GBP = 5.4563 RON
CHF flag1 CHF = 4.4927 RON
AUD flag1 AUD = 3.0076 RON
DKK flag1 DKK = 0.6548 RON
CAD flag1 CAD = 3.1484 RON
HUF flag1 HUF = 0.0135 RON
JPY flag1 JPY = 0.0392 RON
NOK flag1 NOK = 0.4606 RON
SEK flag1 SEK = 0.4801 RON
XAU flag1 XAU = 238.3938 RON
Monede Crypto
1 BTC = 77217.06RON
1 ETH = 2350.64RON
1 LTC = 340.62RON
1 XRP = 2.61RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.17% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.04%
6 luni: 2.10%
12 luni: 2.14%
EURIBOR:
3 luni: -0.5230 %
6 luni: -0.5100 %
12 luni: -0.4820 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 9244.19 -0.90%
BET-BK 1751.04 -0.25%
BET-FI 39340.02 -0.92%
BET-NG 674.52 -1.04%
BET-TR 15552.41 -0.89%
BET-XT 819.51 -0.77%
BET-XT-TR 1385.30 -0.78%
BETPlus 1381.36 -0.89%
RTL 19614.98 -0.06%
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză
Polinezia franceză

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES

Copyright 2020 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
nxt.23
YesMy