Enel ia cu asalt pieţele americane şi internaţionale. Sunt 3,4 miliarde euro

Mara Ivan / 08 iul 2021 / 22:05
Este o emisiune de obligaţiuni multi-tranşă record
Este o emisiune de obligaţiuni multi-tranşă record

Enel plasează pe pieţele americane şi internaţionale o emisiune de obligaţiuni multi-tranşă record, în valoare de patru miliarde de dolari (3,4 miliarde de euro), care vizează accelerarea atingerii obiectivelor de finanţare durabillă.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis joi AGERPRES, obligaţiunile au fost plasate în patru tranşe, iar veniturile rezultate urmează să finanţeze răscumpărarea a patru emisiuni de obligaţiuni convenţionale ale Enel Finance International NV, cu o valoare nominală totală de 6 miliarde de dolari, ca parte a planului Grupului de a accelera realizarea obiectivelor sale privind ponderea surselor de finanţare durabilă în datoria totală brută.

"În următorii ani vom asista la o accelerare puternică a investiţiilor aliniate la ODD, ceea ce va reprezenta o pârghie esenţială în crearea de valoare sustenabilă pe termen lung, pentru toată lumea. În conformitate cu modelul nostru de business, care plasează sustenabilitatea în centrul alegerilor noastre, continuăm să accelerăm îndeplinirea obiectivelor de finanţare durabilă, cu o nouă tranzacţie record, cu care atingem noi niveluri pe pieţele de capital şi care va finanţa răscumpărarea a patru obligaţiuni convenţionale cu valoare nominală de 6 miliarde de dolari. Suntem ferm convinşi că finanţarea durabilă va stimula consolidarea pieţelor de capital sustenabile în următorii ani, plasând obiectivele legate de ODD şi valoarea financiară în centrul structurii sale, înlocuind treptat instrumentele convenţionale de finanţare", a declarat directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli.

Operaţiunea a fost precedată de plasarea cu succes, în luna iunie a acestui an, a unor obligaţiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, în trei tranşe, de 3,25 miliarde de euro, şi reprezintă cea mai mare tranzacţie asociată obiectivelor de sustenabilitate de pe pieţele de capital pentru instrumente cu venit fix, precum şi cea mai mare tranzacţie de finanţare sustenabilă a anului de pe aceste pieţe realizată până în prezent de un emitent corporate.

Citește și Factura la energie. Patru furnizori AMENDAȚI pentru nereguli de ANRE

Obligaţiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisă de trei ori, înregistrând oferte de circa 12 miliarde de dolari şi o participare importantă din partea investitorilor responsabili social (SRI), permiţând Grupului Enel să-şi diversifice baza de investitori.

Pe lângă această tranzacţie, Enel Finance International NV a semnat cu patru bănci noi tranzacţii de tip swap pe valute încrucişate, de asemenea legate de obiective de sustenabilitate, pentru a acoperi riscul privind rata de schimb valutar dolar - euro şi riscul de dobândă. Caracteristica notabilă a acestor instrumente derivate este angajamentul contrapărţilor de a realiza SPT-uri specifice şi ambiţioase, ceea ce implică fie o reducere fie o penalitate aplicată costului tranzacţiei, în funcţie de capacitatea fiecărei contrapărţi de a-şi îndeplini SPT-ul aferent.

Emisiunea de obligaţiuni şi Oferta au fost susţinute de un sindicat de bănci, iar co-subscriitori principali au fost Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Societe Generale şi SMBC. În acest context, emisiunii i s-a atribuit un rating provizoriu de BBB + de către Standard & Poor's, A- de către Fitch şi Baa1 de către Moody's.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9485
Diferența 0.0002
Zi precendentă 4.9483
USD
Azi 4.3946
Diferența 0.0160
Zi precendentă 4.3786
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 07-12-2021
EUR flag1 EUR = 4.9485 RON
USD flag1 USD = 4.3946 RON
GBP flag1 GBP = 5.8231 RON
CHF flag1 CHF = 4.7550 RON
AUD flag1 AUD = 3.1150 RON
DKK flag1 DKK = 0.6655 RON
CAD flag1 CAD = 3.4599 RON
HUF flag1 HUF = 0.0135 RON
JPY flag1 JPY = 0.0387 RON
NOK flag1 NOK = 0.4853 RON
SEK flag1 SEK = 0.4830 RON
XAU flag1 XAU = 251.5919 RON
Monede Crypto
1 BTC = 224647.34RON
1 ETH = 19008.80RON
1 LTC = 717.33RON
1 XRP = 3.64RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.08% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.68%
6 luni: 2.87%
12 luni: 2.98%
EURIBOR:
3 luni: -0.5730 %
6 luni: -0.5380 %
12 luni: -0.4820 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12519.27 0.57%
BET-BK 2472.30 0.54%
BET-FI 51616.53 0.10%
BET-NG 848.66 1.33%
BET-TR 22151.58 0.57%
BET-TRN 22151.58 0.57%
BET-XT 1103.87 0.58%
BET-XT-TR 1952.66 0.58%
BET-XT-TRN 1952.66 0.58%
BETAeRO 1013.82 -2.00%
BETPlus 1869.15 0.57%
RTL 26534.36 0.60%

Opinii

Un punct de vedere foarte clar justificat

Taxă de solidaritate. AmCham îndeamnă autoritățile să se mai gândească

Camera de Comerţ Americană în România...

Mugur Isărescu, despre bancnota 20 de lei: Acum avem toată structura euro în replică în lei

Mugur Isărescu, despre bancnota 20 de lei: Acum avem toată structura euro în replică în lei

Prin completarea seriei de bancnote aflate în...

Cîţu: Reducerea temporară a TVA la gicacalorie poate să fie o măsură bună

Cîţu: Reducerea temporară a TVA la gicacalorie poate să fie o măsură bună

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat,...

Comunicate de presa

Victorie istorică pentru Janina Nectara: Prima bancnotă care afișează o femeie

Succes legendar al campaniei Femei pe Bancnote

De Ziua Națională a României, BNR va lansa...

Bloomberg: Criza energetică din Europa se va agrava odată cu venirea iernii

Asociația Energia Inteligentă are un nou Vicepreședinte

Asociația Energia Inteligentă este bucuroasă...

O nouă investiție de sute de mii de euro
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt1
YesMy