Getty Images Holdings, Inc. și Shutterstock, Inc. au anunțat încheierea unui acord definitiv de fuziune într-o tranzacție care evaluează entitatea combinată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Noua entitate va păstra numele Getty Images și va continua să fie listată la Bursa din New York sub simbolul GETY.

Obiectivul fuziunii

Fuziunea are scopul de a crea o companie lider în domeniul conținutului vizual, prin combinarea bibliotecilor extinse de conținut ale Getty Images și Shutterstock. Acest acord este menit să ofere clienților o selecție mai vastă de conținut vizual, în timp ce comunitatea de colaboratori va beneficia de o expunere globală mai largă.

Craig Peters, CEO al Getty Images, a evidențiat potențialul fuziunii, subliniind importanța conținutului vizual și oportunitățile de creștere generate de combinarea punctelor forte ale celor două companii. Paul Hennessy, CEO al Shutterstock, și-a exprimat, de asemenea, entuziasmul, vorbind despre îmbunătățirea produselor oferite și valoarea adăugată pentru clienți și acționari.

Aspecte financiare și structură

Noua entitate ar trebui să aibă un profil financiar solid, cu venituri estimate între 1,979 și 1,993 miliarde de dolari, din care o parte semnificativă va proveni din serviciile de abonament. EBITDA este prognozat între 569 și 574 milioane de dolari înainte de sinergii, iar gradul de îndatorare netă este estimat la 3,0x EBITDA pro forma pentru 2024.

Craig Peters va ocupa funcția de CEO al companiei fuzionate. Consiliul de administrație va fi format din 11 membri, dintre care șase vor reprezenta Getty Images și patru Shutterstock, iar Mark Getty va fi președintele consiliului.

Conform termenilor fuziunii, acționarii Shutterstock vor avea opțiunea de a primi numerar, acțiuni Getty Images sau o combinație a celor două, sub rezerva proratei. Tranzacția include aproximativ 331 milioane de dolari în numerar și 319,4 milioane de acțiuni Getty Images, fără a lua în calcul acțiunile Shutterstock care nu sunt achiziționate.

Structura proprietății entității combinate va fi de aproximativ 54,7% pentru acționarii Getty Images și 45,3% pentru acționarii Shutterstock, pe o bază complet diluată.

Aprobări și pașii următori

Finalizarea fuziunii este supusă aprobărilor din partea autorităților de reglementare, aprobării acționarilor ambelor companii și refinanțării datoriilor existente ale Getty Images. Consiliile de administrație ale ambelor companii au aprobat în unanimitate tranzacția.

Consilieri financiari și juridici

Berenson & Company, LLC și J.P. Morgan Securities LLC acționează ca și consilieri financiari pentru Getty Images, în timp ce Allen & Company LLC oferă consultanță pentru Shutterstock. Consilierii juridici sunt Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP pentru Getty Images și White & Case LLP pentru Shutterstock.

Astăzi, cele două companii vor organiza o conferință telefonică comună pentru a discuta detaliile fuziunii. Acest articol se bazează pe un comunicat de presă.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.