Fuziune de 60 de miliarde de dolari! OMV și ADNOC creează un gigant chimic global

Fuziune istorică în industria chimică

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) și OMV din Austria își unesc afacerile din sectorul poliolefinelor, formând Borouge Group International, o companie cu o valoare estimată la 60 de miliarde de dolari. Această mișcare majoră face parte din strategia agresivă de expansiune globală a ADNOC și vine după aproape doi ani de negocieri intense, scrie Reuters.

Noua entitate va include fuziunea a două parteneriate existente:

• Borealis, deținută în proporție de 75% de OMV și 25% de ADNOC

• Borouge, unde ADNOC controlează 54%, iar Borealis 36%

Achiziție de 13,4 miliarde de dolari pentru extinderea în America de Nord

Pe lângă fuziune, noua entitate va achiziționa compania canadiană Nova Chemicals Corp de la fondul suveran Mubadala din Abu Dhabi, pentru 13,4 miliarde de dolari, inclusiv datoriile acesteia. Nova este un producător important de polietilenă, cu o capacitate anuală de 2,6 milioane de tone de polietilenă și 4,2 milioane de tone de etilenă.

Listare pe burse și noul echilibru acționarial

Noua companie va fi listată pe Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), iar ulterior va avea și o listare secundară pe Bursa de Valori din Viena.

• OMV va injecta 1,6 miliarde de euro în Borouge Group International pentru a asigura un echilibru al participațiilor.

• ADNOC și OMV vor deține fiecare câte 47% din companie, restul acțiunilor urmând să fie tranzacționate liber pe piață.

• Sediul central va fi în Austria, iar compania va avea un sistem de guvernanță cu drepturi egale pentru ADNOC și OMV.

Expansiune și economii de jumătate de miliard de dolari anual

Fuziunea este estimată să se încheie în primul trimestru din 2026, iar noua companie va încerca să atragă până la 4 miliarde de dolari pentru a fi inclusă în indicele MSCI.

Se estimează că Borouge Group International va genera economii anuale de 500 de milioane de dolari și va beneficia de creșterea continuă a sectorului chimic. Proiectul Borouge 4, evaluat la 7,5 miliarde de dolari, va fi un motor esențial al expansiunii companiei.

Declarații ale liderilor

Sultan Al Jaber, CEO al ADNOC, a descris această mișcare drept „un moment decisiv pentru strategia globală a ADNOC în industria chimică”.

La rândul său, Alfred Stern, CEO al OMV, a subliniat că fuziunea va permite celor două companii să „construiască un portofoliu de produse versatil și să urmărească oportunități semnificative de creștere organică”.