Listare uriașă pregătită de DIGI în Spania. Miza pentru România

DIGI Communications N.V., companie listată la Bursa de Valori București, a anunțat prețul ofertei publice inițiale pentru Digi Spain Telecom S.A.U., filiala sa din Spania. Listarea nu se va face în România, ci pe bursele spaniole, însă operațiunea are relevanță directă pentru investitorii români care urmăresc acțiunile DIGI și evoluția grupului.

Potrivit raportului curent transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, prețul de ofertă pentru acțiunile Digi Spain a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune. La acest preț, după majorarea capitalului social, Digi Spain ar urma să aibă o capitalizare de piață de aproximativ 1,662 miliarde euro la momentul IPO-ului.

Oferta include acțiuni noi și acțiuni vândute de Digi Romania

DIGI Communications informează investitorii că intenționează să demareze oferta publică inițială pentru un număr total de 58,995 milioane de acțiuni ordinare ale Digi Spain.

Oferta ar urma să fie structurată în două componente. Prima este o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi emise de Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 milioane euro la prețul de ofertă. A doua este o ofertă secundară de 24,5 milioane de acțiuni existente, oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 milioane euro.

În plus, Digi Romania S.A. a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7,695 milioane de acțiuni existente ale Digi Spain, tot la prețul de 5,60 euro pe acțiune, pentru a acoperi eventuale supraalocări către investitori.

Bursa de la Madrid

Listarea se face în Spania, nu la București

Acțiunile Digi Spain ar urma să fie admise la tranzacționare pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin Sistemul Automat de Cotație al burselor spaniole, cunoscut drept Mercado Continuo.

România apare în această operațiune prin faptul că DIGI Communications N.V. este emitent listat la Bursa de Valori București și are obligația de a informa piața locală cu privire la evenimente importante din cadrul grupului. Cu alte cuvinte, IPO-ul Digi Spain nu este o listare la BVB, dar este un eveniment care poate conta pentru investitorii români.

De ce este relevant pentru investitorii din România

Operațiunea este importantă deoarece arată dimensiunea la care au ajuns operațiunile DIGI din Spania, una dintre piețele-cheie pentru extinderea grupului. Evaluarea de peste 1,6 miliarde euro confirmă greutatea tot mai mare a filialei spaniole în structura de business a companiei.

Pentru investitorii de la București, listarea Digi Spain poate fi urmărită din mai multe perspective: potențialul de finanțare a dezvoltării grupului, valoarea activelor internaționale ale DIGI și impactul asupra percepției pieței privind compania-mamă listată la BVB.

Oferta secundară prin care Digi Romania S.A. ar urma să vândă acțiuni existente în valoare de aproximativ 137 milioane euro arată și o posibilă monetizare parțială a expansiunii din Spania. În același timp, componenta de acțiuni noi, de aproximativ 150 milioane euro, ar urma să aducă fonduri direct la nivelul Digi Spain.

Calendarul depinde de condițiile de piață și de aprobarea prospectului

DIGI precizează că decizia de a continua operațiunea, precum și calendarul final al IPO-ului și al admiterii la tranzacționare, depind de mai mulți factori, inclusiv de condițiile de piață și de aprobarea prospectului de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania, CNMV.

Compania subliniază că raportul transmis nu reprezintă un prospect și nici o recomandare de investiție. Prospectul este în proces de aprobare de către CNMV, iar investitorii sunt îndemnați să consulte documentul final înainte de a lua o decizie de investiție.