Enel plasează o emisiune de obligaţiuni multi-tranşă de 3,5 miliarde de euro

Matei Ion / 22 sep 2021 / 12:24
Potrivit sursei citate, obligaţiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisă de trei ori
Potrivit sursei citate, obligaţiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisă de trei ori

Enel Finance International N.V., compania financiară controlată de Enel S.p.A., a lansat pentru investitorii instituţionali din piaţa Eurobond o emisiune de obligaţiuni în mai multe tranşe, asociată obiectivelor de sustenabilitate, în valoare totală de 3,5 miliarde de euro.

În acelaşi timp, compania a anunţat, într-un comunicat transmis AGERPRES, că a lansat o ofertă voluntară neangajantă ("Tender Offer") pentru răscumpărarea parţială a trei serii de obligaţiuni convenţionale restante, denominate în dolari americani, pentru o valoare totală maximă ţintită de 1,5 miliarde dolari americani, accelerând obiectivele Grupului privind raportul dintre sursele de finanţare sustenabilă şi totalul datoriilor brute.

Noua emisiune este asociată realizării obiectivului de sustenabilitate al Enel privind reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1), contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 al Organizaţiei Naţiunilor Unite (Acţiune climatică), şi este în conformitate cu cadrul de finanţare durabilă al Grupului (Cadrul). Această tranzacţie se adaugă seriei de emisiuni de obligaţiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, lansate de EFI anul trecut: 3,25 miliarde de euro, în iunie, şi 4 miliarde de dolari americani, in iulie.

CEO-ul Enel, întâlnire de gradul 3 cu Iohannis și Cîțu


Potrivit sursei citate, obligaţiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisă de trei ori, înregistrând oferte de circa 11 miliarde de euro şi o participare importantă din partea investitorilor responsabili social (SRI), permiţând Grupului Enel să-şi diversifice baza de investitori. "Venitul din emisiune ar urma să finanţeze nevoile curente ale Grupului şi răscumpărarea parţială a celor trei serii de obligaţiuni de tipuri convenţionale restante, denominate în dolari americani, din oferta "Tender Offer", precizează compania.

Noua emisiune de obligaţiuni urmează să fie listată pe piaţa reglementată Euronext din Dublin şi a fost susţinută de un sindicat de bănci, iar co-subscriitori principali au fost BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI - Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis, Santander, Societe Generale şi UniCredit.

De asemenea, oferta "Tender Offer" a fost susţinută de un sindicat de bănci, format din Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan şi Morgan Stanley, care au acţionat ca deal-managers.

În octombrie 2020, Enel a anunţat o revizuire a ţintei de reducere, până în 2030, a emisiilor directe de gaze cu efect de seră în Scopul 1, până la un nivel cu 80% mai scăzut faţă de 2017, atingând astfel o valoarea mai mică de 82 g CO2eq / kWh. 

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9476
Diferența 0.0004
Zi precendentă 4.9472
USD
Azi 4.2587
Diferența 0.0027
Zi precendentă 4.256
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-10-2021
EUR flag1 EUR = 4.9476 RON
USD flag1 USD = 4.2587 RON
GBP flag1 GBP = 5.8750 RON
CHF flag1 CHF = 4.6280 RON
AUD flag1 AUD = 3.1944 RON
DKK flag1 DKK = 0.6651 RON
CAD flag1 CAD = 3.4423 RON
HUF flag1 HUF = 0.0135 RON
JPY flag1 JPY = 0.0374 RON
NOK flag1 NOK = 0.5100 RON
SEK flag1 SEK = 0.4948 RON
XAU flag1 XAU = 246.8735 RON
Monede Crypto
1 BTC = 258915.76RON
1 ETH = 17782.71RON
1 LTC = 862.47RON
1 XRP = 4.78RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.08% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.33%
6 luni: 2.45%
12 luni: 2.53%
EURIBOR:
3 luni: -0.5480 %
6 luni: -0.5280 %
12 luni: -0.4710 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12735.36 -0.56%
BET-BK 2539.05 -0.47%
BET-FI 52473.05 -0.24%
BET-NG 886.76 0.16%
BET-TR 22532.38 -0.57%
BET-TRN 22532.38 -0.57%
BET-XT 1129.44 -0.55%
BET-XT-TR 1997.66 -0.55%
BET-XT-TRN 1997.66 -0.55%
BETAeRO 996.45 -0.12%
BETPlus 1899.66 -0.56%
RTL 27125.21 -0.43%

Opinii

Se taie vacanţa de iarnă. Ministrul Educaţiei, anunţ trist pentru elevi

Se taie vacanţa de iarnă. Ministrul Educaţiei, anunţ trist pentru elevi

Sorin Cîmpeanu anunţă că nu este de acord cu...

Nicușor Dan le cere bucureștenilor să stea liniștiți: O să fim puțin mai bine decât am fost iarna trecută
Nouă state europene se opun reformării pieţei europene de electricitate ca soluţie la explozia preţurilor

Comunicate de presa

Nordis Group, Sponsor Oficial al Pavilionului României în cadrul Expo 2020 Dubai
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure
Toamna în pădure

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy