Carlyle caută finanţare în Emirate pentru activele Lukoil

Fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Săptămâna trecută, Lukoil a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinătate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group. Acordul este condiţionat de finalizarea procedurilor de due diligence şi de obţinerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.

Termenii financiari nu au fost dezvăluiţi. Cu toate acestea, activele externe totale ale Lukoil sunt evaluate de analişti la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că fondurile suverane din Abu Dhabi, Mubadala, XRG şi IHC au discutat cu Carlyle despre preluarea de participaţii la portofoliul de active vândut de Lukoil, dacă fondul american va reuşi să finalizeze tranzacţia.

O a patra sursă citată de Reuters a declarat că activele sunt evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari. O a cincea sursă a declarat că investitorii din Emiratele Arabe Unite sunt interesaţi în mod special de Litasco, divizia de trading a Lukoil.

Deocamdată nu este clar când anume ar putea Carlyle să aducă parteneri, dacă tranzacţia cu Lukoil va avea loc. Fondul american intenţionează să păstreze intact portofoliul cumpărat de la Lukoil, a declarat una dintre surse. De obicei, fondurile de privat equity din sectorul energetic păstrează activele cumpărate timp de aproximativ cinci ani, după care încearcă să le vândă cu profit.

În calitate de cea mai diversificată companie petrolieră rusească la nivel internaţional, Lukoil deţine participaţii la rafinării în Europa, participaţii semnificative în câmpuri petroliere din Irak până în Kazahstan şi o reţea de 5.300 de staţii de alimentare cu petrol în 20 de ţări.

Lukoil a precizat săptămâna trecută că tranzacţia cu Carlyle este supusă aprobărilor de reglementare şi că, în paralel, continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.